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資産運用
人生100年時代の資産運用のポイントは「貯める」ではなく「殖やす」意識！
長期分散投資でじっくり資産形成ができる商品から手元資金を一括運用する金融商品まで取り扱っています。
「投資」と「投機」の違いなど、なんとなく不安…という初心者の方にもわかりやすくお伝えします。
資産運用を始めるには、名前も色も付いていないお金に目的を持たせましょう！
初心者でも少額から始められる資産形成のポイントを知って、お金に働いてもらう仕組みを作りましょう！
IFAとは「Independent Financial Advisor」の略称で、一般的には独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれています。証券会社など特定の金融機関に属さず独立した立場でお客様の身近な相談相手として投資アドバイスや金融商品の説明など、資産運用のサポートを行います。組織に縛られずにアドバイスを行えることが特徴です。
2023年6月1日以降、IFA事業（金融商品仲介業）については『株式会社バリュー・エージェント ライフキット支店』として営業しています。
各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。
各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。
株式会社バリュー・エージェント
101-0047東京都千代田区内神田1-10-1平富ビル4階
お客様のライフプラン実現のために最も適した商品をご一緒に選んでいきます。 資産形成・資産運用を始めたばかりの方でも目的に合った選択ができるように、情報をわかりやすくお伝え致します。
弊社では、長期分散投資のコンセプトに合った投資信託を推奨ファンドと位置付けています。推奨ファンドは運用哲学・長期の実績・純資産額等から厳選しております。
NISAやiDeCo等といった各種制度の活用についてもお気軽にご相談下さい。
保障と資産形成を兼ね備えた商品をご希望のお客様には必要な保障額・保険期間をライフプランから算出して、ピッタリの商品をご提案致します。
フリーダイヤルまたは問い合わせフォームより、お気軽にお申込み下さい。
お客様のご希望に合わせて、ご来店・訪問お選び頂けます。
ご相談は無料で承っております。
お電話でのお問い合わせ
0120-39-9339受付：平日9時～18時
専門のファイナンシャルプランナーがお話を伺います。
現状を把握し、資産運用・資産形成のゴールを共有していきます。
リスクに対しての考え方やご要望、不安や疑問点等を率直にお聞かせ下さい。
何から始めたらいいかわからない方もお気軽にご相談ください！FPと一緒に夢や目標を具体的に考えていきましょう。
ライフプランをご希望の場合は家族構成、収入や支出、預金・資産、保険などの現状を確認します。
ご相談内容から、オーダーメイドで様々な商品を組み合わせて、最適なプランをご提案致します。
無理な勧誘は一切いたしませんので納得いくまでご検討下さい。
提案の中から、ご要望に合ったものを選んでお申込み手続きを致します。
NISAやiDeCo等の制度を使った方がいい場合はご案内を致します。
資産形成は長期に渡ってのモニタリングが必要です。
当社ではこれからが永いお付き合いの始まりと考えています。
ライフプランの変化等で見直しが必要な際はいつでもお気軽にご相談下さい。
また、定期的なご報告や情報提供なども当社スタッフがフォローさせて頂きます。
ご家族みんなでお気軽にお立ち寄りください。
キッズコーナー有り、相談（カフェ）無料
